Assurance de crédit maison : quelles spécificités selon le type de bien

Résidence principale, secondaire ou bien locatif, quelles différences ?

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Assurance de crédit maison : de quoi s'agit-il ?

Nombre de chambres, localisation, superficie, état du bien… vous avez trouvé la maison ou l'appartement de vos rêves ? Le moment est venu de demander un crédit à l'habitat pour concrétiser votre projet immobilier, qu'il s'agisse : 

  • de devenir propriétaire de votre résidence principale ; 
  • d'acheter une maison de vacances ; 
  • d'investir dans le locatif. 

Dans la très grande majorité des cas, votre banque vous demandera alors de souscrire une assurance de prêt immobilier même si, en théorie, ce type de contrat est facultatif. L'offre préalable de crédit à l'habitat émise doit d'ailleurs préciser si l'assurance crédit emprunteur est obligatoire.

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Quelles garanties souscrire pour sa résidence principale ou sa résidence secondaire incluses avec une assurance de crédit maison ?

Votre banque vous demande de souscrire une assurance-crédit emprunteur ? Ce contrat ne constitue pas seulement un moyen pour l'établissement prêteur de se protéger, mais est également un excellent moyen de protection de l'emprunteur et de sa famille. 

En effet, de nombreuses garanties peuvent être prévues au sein d'une assurance emprunteur. 

  • la garantie décès ; 
  • la garantie Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) ; 
  • la garantie Incapacité temporaire totale (ITT) ; 
  • la garantie Invalidité permanente totale (IPT) ou partielle (IPP) ; 
  • les Maladies non-objectivables (MNO) ; 
  • la perte d'emploi

Lors de l’achat de sa résidence principale ou d’une résidence secondaire, il est vivement recommandé de choisir un niveau de couverture emprunteur suffisant et de ne pas se contenter du socle de base. Les garanties décès et invalidité de votre crédit immobilier peuvent vous éviter de vous retrouver dans une situation financière délicate, ou d'y placer vos proches. Elles assurent la prise en charge du remboursement total ou partiel de vos mensualités, capital et intérêts inclus. 

Les emprunteurs qui achètent leur futur chez eux ou une maison de vacances peuvent notamment avoir intérêt à souscrire les garanties ITT, IPT, IPP ou MNO. En effet, en cas de baisse de revenus et en l’absence de ces garanties, ils devront continuer à faire face aux mêmes mensualités de remboursement. 

Pour rappel, le niveau de couverture de votre assurance  crédit maison dépend à la fois : 

Exemple : M. et Mme André ont souscrit une assurance crédit maison auprès de leur banque en cas de décès à 100 % chacun. Si l'un des deux co-emprunteurs décède, l'intégralité du prêt immobilier sera alors remboursé (capital restant dû et intérêts). Le conjoint survivant n'aura plus de mensualité à régler.

Les garanties à souscrire pour un investissement locatif

Dans le cadre d'un investissement locatif, les banques acceptent parfois une couverture moins étendue que pour l'acquisition d'une résidence principale. Vous pouvez ainsi opter pour une quotité totale de 100 % (par exemple 50 % sur chaque tête) plutôt que 200 %, et ajuster les garanties souscrites en fonction de votre situation et des exigences du prêteur. 

Vous pourrez également faire des économies sur votre assurance de crédit maison en limitant les risques pris puisque le remboursement de votre mensualité de prêt est assumé en toute ou partie par le locataire en place. Bien souvent, les propriétaires bailleurs se limitent à la souscription d’une assurance décès et PTIA.

Maison en construction : les spécificités de l’assurance emprunteur en VEFA

La Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) est un mode d’acquisition d’un bien immobilier à construire. L’assurance emprunteur pour ce type d’achat est particulière, puisque le déblocage des sommes d’argent nécessaires au travaux s’effectue de façon progressive. 

La couverture de l’assurance emprunteur en VEFA débute dès le début de la construction, lors du premier déblocage du crédit, même si celui-ci est partiel et que le bien n’est pas encore achevé. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre que le crédit immobilier souscrit soit entièrement débloqué pour pouvoir activer son assurance emprunteur pour un événement garanti (décès, invalidité, arrêt de travail…). 

Lors d’un achat immobilier en VEFA, le montant de la cotisation d’assurance emprunteur peut être identique chaque mois ou évoluer au fil des déblocages. Plus précisément, si la cotisation d’assurance emprunteur est calculée sur le capital emprunté, celle-ci est payée en intégralité dès le début du crédit et son montant est fixe. À contrario, si le calcul s’effectue sur le capital restant dû, le montant de la prime d’assurance augmente avec les déblocages.

Je n'ai pas encore d'assurance emprunteur immobilier : suis-je libre de la choisir ?

Contrairement à une idée reçue, vous n'êtes pas obligé de souscrire l'assurance emprunteur proposée par votre banque. Dès la souscription de votre prêt immobilier, vous pouvez choisir un contrat auprès de l'assureur de votre choix, à condition que les garanties offertes soient équivalentes à celles demandées par l'établissement prêteur. 

Cette démarche, appelée délégation d'assurance, ne permet pas à la banque de modifier les conditions de votre crédit, comme le taux d'intérêt ou les frais de dossier. 

Le choix de passer par une compagnie d'assurance externe pour son assurance emprunteur est l'occasion : 

  • de faire des économies sur l'assurance de son prêt immobilier ; 
  • d'éviter les exclusions problématiques de certaines assurances emprunteur ; 
  • de bénéficier d'une meilleure couverture en assurance de crédit.
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J'ai déjà une assurance emprunteur pour ma résidence principale, secondaire ou mon investissement locatif : puis-je en changer ?

Vous avez acheté une maison ou un appartement il y a plusieurs années et vous voulez réduire le montant de votre mensualité de remboursement ? Renégocier le taux d'intérêt de son financement peut s'avérer délicat. Heureusement, il existe un autre moyen de parvenir à vos fins : renégocier l'assurance de votre crédit immobilier. 

Ce que dit la loi sur la substitution d'assurance emprunteur 

Les emprunteurs peuvent décider de passer de l'assurance groupe de leur banque à une assurance individuelle de prêt immobilier à tout moment depuis l'entrée en vigueur de la loi Lemoine, le 1er septembre 2022

Cette faculté n'est pas réservée aux emprunteurs en bonne santé, au contraire. Changer d'assurance de prêt immobilier en tant que senior ou lorsque l'on présente un risque aggravé de santé est tout à fait possible. Grâce à la loi Lemoine, il est en outre possible de souscrire une assurance de crédit maison sans questionnaire médical sous certaines conditions. 

Comment changer d'assurance de prêt immobilier ? 

Vous voulez trouver la meilleure assurance de prêt immobilier ? En effectuant une simulation auprès de Malakoff Humanis, vous pouvez connaître le taux d'assurance de votre crédit maison individuelle en quelques clics. Votre nouveau contrat doit néanmoins respecter les garanties minimales fixées par votre banque dans la fiche personnalisée qui vous a été remise au moment de signer votre contrat de prêt. 

La résiliation de votre assurance emprunteur doit être formalisée, par exemple par courrier ou, mieux encore, directement en ligne. En effet, depuis le 1er juin 2023, tous les contrats conclus ou pouvant être conclus de façon dématérialisée doivent pouvoir être résiliés "en trois clics".

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Les atouts de l'assurance emprunteur résidence principale, secondaire ou investissement locatif de Malakoff Humanis

Vous êtes à la recherche d'une assurance de prêt maison pas chère ? Grâce à Malakoff Humanis, vous pouvez économiser jusqu'à 15 000 euros sur votre assurance emprunteur en effectuant une simulation en ligne en quelques clics. 

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez affiner la proposition tarifaire en réalisant un devis sur internet. Pour cela, seules quelques informations doivent être saisies, principalement : 

  • l'objet de votre demande (un nouveau crédit ou un changement d'assurance emprunteur) ; 
  • le type de financement (résidence principale, résidence secondaire) ; 
  • le type de prêt concerné (prêt classique, prêt à taux zéro, prêt relais) ; 
  • les conditions du financement (montant emprunté ou le capital restant dû, taux d'intérêt, durée…) ; 
  • les informations relatives à l'emprunteur (date de naissance, identité, profession…).
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Bon à savoir

Si un questionnaire médical est nécessaire eu égard aux critères définis par la loi Lemoine, celui-ci peut aussi être rempli en ligne

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Pour répondre à toutes vos questions concernant l'assurance emprunteur

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FAQ
  • L'assurance du crédit d'une maison individuelle doit être choisie avec soin pour protéger efficacement l'emprunteur et sa famille d'un certain nombre d'événements malheureux (décès, maladie, invalidité, incapacité…). Mettre en concurrence le contrat de sa banque est indispensable pour trouver le meilleur compromis en termes de prix et de garanties.

  • Pour économiser sur l'assurance de son crédit maison, la meilleure solution est d'effectuer un comparatif de son assurance emprunteur actuelle. Muni de votre simulation d'assurance de prêt immobilier, vous pourrez choisir le meilleur contrat.

  • Au moment de souscrire son crédit immobilier ou après : il est possible de changer d'assurance de crédit maison à tout moment. Depuis la loi Lemoine, les assurances emprunteur peuvent être résiliées sans frais et sans attendre la date anniversaire de son contrat.

  • Il est tout à fait possible de refuser le contrat groupe de sa banque et de préférer une assurance emprunteur individuelle d'un assureur externe. Cette dernière doit néanmoins présenter le niveau de garantie minimal exigé par l'établissement prêteur (par exemple la garantie décès invalidité).